В 1895 году, когда Нижний Новгород ожидал крупнейшую торговую ярмарку, в городе произошло потрясение. Убит был самый влиятельный человек региона, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого громкого преступления взялся Алексей Лыков, член нижегородского сыска. На своём пути он сталкивается с силами, которые превосходят его представления о мире. Чтобы одержать верх, Алексей рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.